러시아ㆍ유라시아
러시아 ‘철이나 비합금강의 평판압연제품’ 시장동향
러시아 KOTRA 2023/10/10
다양한 분야에 사용되는(건설, 조선 우주항공, 가전 등) 평판압연제품
자국 산업 육성하는 러시아와 우호국으로서 시장입지 넓히는 중국 및 튀르키예
상품명 및 HS Code
- 상품명: 철이나 비합금강의 평판압연제품[폭이 600밀리미터 이상인 것으로서 클래드(clad)ㆍ도금ㆍ도포한 것으로 한정한다] 중 '페인팅한 것ㆍ바니시한 것ㆍ플라스틱을 도포한 것''
- HS Code: 7210 70
‘압연’(壓누를압, 延늘일연) 이란, 2개 이상의 원통(Roll) 사이에 재료를 통과시켜 압력을 가함으로써 원하는 단면 형상과 치수를 만드는 가공방법을 일컫는다. 압엽 가공법은 균일한 품질의 제품을 빠르게 대량생산 할 수 있는 반면 초기 투자비가 비교적 크다는 단점이 있다.
평판압연제품은 높은 강도와 내구성을 특징으로 크게는 건설분야, 선박건조, 우주항공분야부터 작게는 인테리어 마감재, 가전제품에 까지 광범위하고 다양하게 사용된다. ‘철 및 비합금강의 평판압연제품’에는 부식을 방지하고 다양한 디자인을 구현하기 위해 페인트칠 되거나, 특수코팅 처리(바니시)되거나, 플라스틱으로 도포되기도 한다.
시장동향
<'철이나 비합금강의 평판압연제품’ 러시아 시장규모>
(단위: 백만톤)
*HS Code: 7210 70
[자료: 러시아 고등경제대학]
<'철이나 비합금강의 평판압연제품’ 러시아 시장규모>
(단위: 백만톤)
*HS Code: 7208, 7209, 7210, 7211, 7212의 합
[자료: 러시아통계청]
러시아의 '철이나 비합금강의 평판압연제품'(HS Code: 7210 70)의 시장규모는 2014년까지는 10% 내외 성장률을 기록하였고, 그 이후로는 550만 톤 전후를 나타내고 있으며, 좀 더 넓은 범위(HS Code: 7208, 7209, 7210, 7211, 7212) 로 살펴보았을 땐, 2017년~2022년 평균 6200만 톤을 기록하고 있다.
워낙 다양한 HS code에 퍼져있는 철강제품들의 HS code별 정확한 통계자료는 확인하기 어려운 상황이지만, 러시아 내 철강제품 시장규모는 2022년까지 비슷한 수준을 유지하고 있는 것으로 보인다.
한편, 러시아 산업부의 전망에 따르면, 2023년 러시아 내 철강 제품의 생산량은 전년대비 4~5% 증가할 것이고, 주거용 건물의 신축과 정부 주도의 인프라 확대 구축에 따라 시장수요도 늘어날 것이라고 한다. 러 정부 프로젝트으로의 납품은 자국기업 제품으로 상당부분 이루어지지만, 영토가 광범위한 러시아 특성상, 공장에서 멀리 떨어져있는 곳에는 수입산 수요가 여전할 것이라는 예상도 존재한다.
러시아 전체 수입동향 및 對한 수입규모
<러시아 전체 수입동향>
(단위: 백만 달러)
[자료: Globus Ved]
러-우 사태(2022년 2월) 발발 이후 러시아 당국은 교역 통계자료를 발표하고 있지 않아 정확한 동향을 파악하기 어렵지만, 러 유명 무역통계 분석회사 Globus Ved의 자료에 따르면, HS Code 7210 70에 대한 러시아 전체 수입은 2019년~2021년 3년동안 평균 약 3억4800만 달러를 기록했고, 2022년에는 전년대비 2배이상 감소한 약 1억7900만 달러를 기록했다. 이는 서방제재로 인한 자국산으로의 수입대체 움직임과 사회 혼란에 따른 러시아 내 관련 산업(건설, 항공, 조선, 가구)의 일시적 부진의 결과로 추정된다.
<러시아의 국가별 수입동향>
(단위: 백만 달러)
[자료: Globus Ved]
HS code 7210 70은 전략물자관리원 수출제재품목에는 포함되지 않은 상황으로(’23년 9월 11일 기준), Globus Ved에 따른 자료는 위와 같다. 통계자료에 따르면 대한민국은 2020년에는 중국보다도 많은 금액을 수출했고, 2021년에는 최근 4개년 중 최고치를 기록했지만, 2022년 이후로는 우리나라의 수출다변화, 경제 제재로 인한 직간접적 영향(해외송금, 물류대란 등) 그리고 일부 품목의 생산현지화로 인해 對러 수출이 감소한 것으로 추정된다.
참고: 對러시아·벨라루스 상황허가 대상품목 조회 (전략물자관리원)
러시아 시장 경쟁동향
<주요 러시아 기업별 정보>
[자료: 각 기업 홈페이지]
<주요 외국기업 수입비중>
[자료: Globus Ved]
러시아 주요 철강 회사들은 대부분 ‘루스까야 스탈(Russkaya Stal)’이라는 협회에 속해있으며 , 주요 기업으로는 EVRAZ, Mechel, MMK, NLMK 가 있다. 주요 외국 기업으로는, 2023년 1월부터 7월까지 총 7개의 국가(지역)과 총 5개의 브랜드가 러시아로 동 제품을 수출하였으며, 전체 수입동향과 비슷한 맥락으로 주요 수출국으로는 중국, 대한민국, 튀르키예, 이탈리아가 있다. 적지 않은 제품이 브랜드 없이 납품되기 때문에 브래드별 구분보다는 제조사별 구분이 좀 더 의미가 있다고 할 수 있다.
유통구조
- 자국산 유통구조
'평판압연제품'은 다른 철강제품들과 마찬가지로 대부분이 대량으로 생산되어 도매업체에게 유통되며, 그 양은 전체 유통량의 93%에 달한다. 일부는 소매업체 에게 그리고 최종사용자에게 인터넷으로 유통되기도 한다. 또한 도소매업체들은 러시아 산업부의 인가를 받아야 하며, 2023년 기준으로 인가받은 업체는 108개로 집계된다.
- 수입산 구조
수입산 유통구조 또한 자국산과 유사하며, 수입사를 통해 수입된 뒤 도매업체로 재유통 되거나, 일부는 수입기능을 갖춘 도매업체에 바로 유통되기도 한다.
관세율 및 인증
<러시아 HS Code 7210 70수입관세>
[자료: www.alta.ru]
동 HS Code의 기본 관세율은 5%, 부가세는 10%이고, 2023년 9월 16일부터 2028년 7월 17일까지는 중국산 제품에는 20.20%은 반덤핑 관세가 부과된다.
(*대상 제품: ‘두께가 0.2mm를 초과하고 2mm 이하이며, 폭이 50mm를 초과하는 폴리머 코팅이 된 평평한 냉간압연강판(Flat cold-rolled steel)’ 및 ‘두께가 0.2mm 를 초과하고 2mm 이하인 평평한 아연도금강판(cold-rolled galvanized)’)
통관수수료는 수입품이 세관을 통과할 시 부과되며 금액은 물품가액에 따라 상이하다.
<물품가액별 통관수수료>
*환율: 1RUB= 약 0.01USD, ’23.9월 기준
[자료: www.alta.ru]
러시아는 벨라루스, 카자흐스탄, 키르기스스탄, 아르메니아 4개국과 더불어 EAEU(유라시아경제연합)에 속해있으며, EAEU에서는 공통된 인증과 관세 시스템을 적용하는데, 동 제품에 대한 의무 인증은 없으나 시험성적서와 같은 시장에서 통용하는 별도 증명서를 확보하면 유리하다.
시사점
전문가들의 러시아 철강시장에 대한 의견은 분분하다. 정부 주도 다수의 인프라 프로젝트, 주택 건설산업 호황, 러-우 사태 이후 일시적으로 부진했던 러시아 경제에 대한 기저효과로 인해 러시아 철강제품 시장을 긍정적으로 바라보는 관점이 있는 한편, 루블화 가치하락 따른 수입제품 물가 상승, 물류 불안, 경제 제재의 직 ·간접적인 영향으로 시장을 부정적으로 바라보는 견해도 존재한다.
자국 산업 육성을 통한 수입대체율을 높이려는 러시아와, 우호국으로서 러시아 철강시장 내 입지를 넓히려는 중국 및 튀르키예 사이에서 우리기업들은 양질의 제품라인을 유지하는 한편 기존 파트너사들로 하여금 비제재품목이라는 점을 양지 시키고 해외송금, 물류 등의 부대적인 문제를 해결해줌으로써 시장을 지키는 데 집중할 필요가 있어 보인다.
자료: Globus Ved, alta.ru, 각 제조사 홈페이지, 현지 언론보도, 모스크바 무역관 자료 종합
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