중남미
파라과이 자동차부품 시장 동향
파라과이 KOTRA 2023/11/20
파라과이 자동차 부품 2022년 기준 약 1억 1034만 달러 수입, 16.2% 성장률 기록
파라과이 자동차시장, 중고차 매매 활발, 부품 수요 증가 예상
HS Code / 상품명
파라과이 자동차부품 시장 규모 및 동향
파라과이의 자동차부품 시장은 수출용 생산부문 및 내수용 수입부문이라는 독특한 특징을 가지고 있다. 파라과이 자동차부품 중 주목할 만한 부분은 마킬라 제도를 통해 생산되는 자동차용 케이블이며, 생산되는 전량을 브라질로 수출하고 있다. 이를 감안하였을 때 파라과이 내수용 자동차부품 시장은 수입에 의존하는 것으로 보인다.
파라과이 자동차부품 (HS Code 8708) 수입시장은 2021년부터 2022년까지 크게 증가한 후, 2023년 9월 현재까지 소규모 감소 추세를 나타내고 있다. 수입 규모는 2022년 기준 1억1034만 달러로 전년 대비 16.2% 성장률을 기록하였다. 2023년 1~9월 기준 수입금액은 약 8314만 달러로 전년 동기 대비 1.3%의 하락세를 기록하였다.
<최근 3년간 자동차부품 수입동향>
(단위: US$ 천, %)
주: 2023년 9월 누적 전년 동기 대비 기준
[자료: Penta- Transaction, 2023.10.13]
시장동향
파라과이 시장에서는 중고차의 판매가 신차보다 더 활발한 특징을 보인다. 파라과이 관세청(DNA, Dirección Nacional de Aduanas)에 따르면 2022년 기준 신차는 약 3만9559대가 수입되었으며 중고차는 약 4만824대가 수입됐다. 또한 그 중 칠레에서 약 90%에 해당하는 3만6934대의 중고차 수입이 이루어졌다.
중고차의 인기는 부품시장에 긍정적인 영향을 미치고 있다. 중고차의 짧은 자동차 부품 교체 주기가 부품 시장을 활성화 시키고 있다. 따라서 파라과이에는 다수의 자동차 부품 수입 및 판매하는 업체가 존재하며, 폐차 업체에서는 새 자동차 부품 외 사용 가능한 중고 자동차 부품을 판매하기도 한다. 또한 부실한 도로상태가 자동차 부품시장 활성화의 또다른 요인이다. 신차 및 중고차 가릴 것 없이 도로상태 부실은 차량 유지보수 기간을 짧게 만들고 있다. 특히 신차의 경우 SUV 판매비중이 높아 관련 자동차 부품 수요가 높은 편이다.
파라과이 자동차부품 생산 현황
파라과이에서의 자동차부품 생산 현황은 다소 독특한 특성을 가지고 있다. 자동차 부품 생산은 주로 마킬라 제도를 통해 이루어지는데, 이는 기업들이 파라과이 내에서 재화와 서비스를 생산하고 이를 해외로 수출하도록 지원하는 특별 제도이다.
현재, 파라과이에서는 다수의 기업이 마킬라 제도를 활용하여 자동차 부품을 생산하고 있으며, 대부분은 자동차 와이어 하네스를 제조하는 업체이다. 이러한 기업들은 주로 인근 국가인 브라질로 생산량의 100%를 수출하고 있다.
파라과이 자동차 부품 산업의 주요 기업 및 생산 품목은 아래의 표와 같다. 대표적인 기업으로는 한국의 THN, 일본의 Fujikura, Yazaki, Sumidenso, 독일의 Leoni 등이 있다. 한국의 THN사는 파라과이에 투자를 통해 마킬라 제도를 활용하는 업체이며, 자동차용 케이블을 주요 생산품목으로 하며, 이를 브라질로 수출하고 있다. 일본 기업 FUJIKURA, YAZAKI, SUMITOMO와 독일의 Kromberg & Shubert사 또한 마킬라 제도를 활용하여 자동차 부품 공장을 설립하여 운영 중에 있다.
<2022년 파라과이 자동차 주요 부품업계 현황>
[자료 : 파라과이 산업통상부(MIC), 파라과이 주요 일간지 보도종합, 2022. 9]
주요 수입국가
2022년 기준 파라과이의 자동차부품 (HS Code 8708) 주요 수입국가는 브라질 (25.4% 점유율), 중국 (25%), 한국(9.3%), 일본 (9.3%)등이며, 2020년 이후 전반적으로 각 수입국가에서 큰 증가세를 보이고 있다.
<최근 4년간 국가별 자동차 부품 수입 동향 (HS Code: 8708)>
(단위: US$ 천, %)
주: 2023년 9월 누적 전년 동기 대비 기준
[자료: Penta Transaction Online, 2023. 10. 13]
주요 수입업체
파라과이 자동차 부품(HS Code 8708)의 주요 수입업체 동향을 살펴보면, 최근 2년간 주요 수입 업체들의 수입금액이 모두 증가했다. 특히 GARDEN AUTOMOTOR SA, AUTOMOVIL SUPPLY SA, AUTOMOTOR SA, PLUSCAR SA, EUROIMPORT SA 등의 업체의 수입금액은 50% 이상 크게 증가했다.
그러나 2023년 1월부터 9월까지의 데이터에서는 전년도 동기 대비 1개사를 제외한 대다수 업체 수입금액이 감소한 것으로 나타났는데, 관련 업종 관계자에 따르면 이러한 감소는 두 가지 주요 요인으로 보인다. 첫째로 파라과이의 통화가치 대비 미국 달러의 상승으로 인해 자동차 부품의 가격이 상승하고, 따라서 더 적은 수량이 수입됐을 가능성과 둘째로 2023년 정부 교체로 인하여 기업들이 수입 활동을 제한했을 가능성이 있다. 이러한 요인들이 결합하여 2023년의 수입금액에 영향을 미쳤을 것으로 추측되고 있지만, 전체 증감률은 -1.3%으로, 12월 연말까지 다시 상승세를 보일 것으로 전망된다.
<파라과이 자동차 부품 주요 수입업체(HS Code: 8708)>
(단위: US$ 천, %)
주: 2023년 9월 누적 전년 동기 대비 기준
[자료: Penta Transaction Online, 2023. 10. 13]
파라과이 자동차 수입 규모
파라과이 자동차 수입규모는 승용차 신차 수입대수는 2021년부터 2022년까지 증가했으며, 2023년 6월기준으로는 13.8% 감소하였다. 전문가들은 2023년 상반기 파라과이에 정권교체 시기와 맞물려 감소추세를 보였으나 후반기에는 다시 증가세를 보일 것으로 전망하고 있다. 파라과이 자동차기계수입협회(CADAM, Cámara de Distribuidores de Automotores y Maquinarias)에 따르면 2022년 기준 총 3만5748대의 승용차 및 상용차가 수입되어 2021년 대비 20.2% 증가세를 기록하였다.
<파라과이 자동차 수입 현황>
(단위: 대, %)
주: CADAM의 수입 자동차 수량은 협회에 등록된 수입업체의 수입통계자료 이므로, 파라과이관세청(DNA)과 다를 수 있음
[자료: 파라과이 자동차기계수입협회(CADAM), 2023. 10. 13]
파라과이 중고자동차 시장에서 판매되는 브랜드로는 Toyota, Nissan, Mitsubichi와 같은 일본차량이 많다. 신차의 경우에는 공식 수입상이 지정한 정비소에서 자동차 정비 및 부품 교체를 담당하며 필요한 경우 순정품 부품을 사용하는 것이 일반적이다.
<2022년 파라과이 자동차(신차) 브랜드별 점유율>
(단위: %)
[자료: 파라과이 자동차기계수입협회(CADAM)]
제품 트렌드
2022년 기준 파라과이에 수입된 자동차부품 중 가장 시장점유율이 높은 품목으로는 기타 자동차 부품(HS Code 8708.99)으로, 이 범주에는 오일필터, 에어 클리너 필터, 라이트, 에어컨 컴프레서 등이 포함되어 1위를 차지하였다. 뒤를 이어 서스펜션 쇼크 업소오버(HS Code 8708.80)가 2위, 자동장치와 그 부분품(HS Code 8708.30)이 3위, 자동차용 차체의 기타 부분품과 부속품(HS Code 8708.29)이 4위를 차지하였다.
2022년 기준 대한국 수입품목 중에는 오일필터, 오일펌프, 벨브 텐셔너, 베어링, 에어컨 컴프레서, 브레이크 패드 등이 주요 수입품목으로 자리 잡고 있다.
<파라과이 자동차부품 HS Code별 수입동향>
(단위: US$ 천, %)
주: 2023년 9월 누적 전년 동기 대비 기준
[자료: Penta Transaction Online, 2023. 10. 13]
시중에 있는 자동차 부품 및 가격
<자동차부품 브랜드 및 가격 분석>
(단위: US$)
주: 2023년 9월 평균 1달러 환율 = 7295과라니
[자료: 아순시온무역관 자체조사]
수입관세
남미공동시장(MERCOSUR, Mercado Común del Sur) 회원국 간의 무역은 대부분 무관세로 이루어지며, 아르헨티나와 브라질은 HS Code 8708에 해당하는 다수의 제품에 대해 수입시 0~5% 범위의 관세율을 적용한다. 한국에서 파라과이로 수입되는 자동차 부품의 경우, 일반적으로 0~10% 범위의 관세가 부과 된다.
<파라과이 자동차부품 수입관세>
(단위: %)
주: HS Code 8708은 LNE 리스트(관세 예외 목록)에 있는 품목으로 대외공동관세(AEC) 0~18% 보다 낮은 관세를 부과한다.
[자료: MERCOSUR EXTERNAL COMMON TARIFF 2022년 자료, 2023. 10. 16]
자동차부품 판매업계 관계자 의견
K-1사는 약 20년간 자동차 악세사리, 부품, 유리 썬팅, 보완제품 등 자동차와 관련된 용품을 수입, 유통 및 판매하는 업체이다. Dany Chung K-1사 대표는 KOTRA 아순시온무역관과의 인터뷰에서 "한국제품은 이미 우수한 품질로 알려져 있으나 파라과이 소비자들은 보수적인 소비 성향으로 처음 접하는 제품 구매를 주저하는 경향이 있으며, 이 때문에 판매업체들은 주로 기존에 잘 판매되었던 제품을 수입한다. 그래서 한국 기업이 파라과이 시장으로 진출하려면 우선 제품의 인지도를 높이는 것이 중요하며 주요 판매제품 및 소비자군을 조사하고 파악해야 한다."고 말했다.
또한 Dany Chung 대표는 수입 비중이 높은 중국산과 브라질 산 제품과의 경쟁을 해야 하기 때문에, 성공적인 파라과이 시장 진출을 위해서는 가격 경쟁력을 갖추는 것이 중요하며, 제품 사후관리 서비스를 통한 고객 지원은 판매자 및 소비자 신뢰를 높이는 것이 중요한 요소임을 첨언하였다.
시사점
파라과이는 자동차 수요가 꾸준히 증가하고 있으며, 자동차 부품 교체를 포함한 유지보수 수요도 지속될 것으로 보인다. 파라과이 소비자는 기존 제품에 대한 구입충성도 외에도 품질보다는 가격을 중요시하는 경향을 보이기에, 시장 진출 시 가격경쟁력을 갖춘 제품을 선정할 필요가 있다. 그리고 부품 호환성이 높은 제품 선정도 고려해보아야 한다. 다양한 자동차 모델에 사용될 수 있어 판매업체들이 구입 선호를 보이기에, 향후 거래 가능성을 높일 수 있기 때문이다. 마지막으로 한국 제품이 강점을 가지고 있는 품질과 사후관리를 적극적으로 홍보하여 차별화를 두는 점도 시장 진출 가능성을 높여줄 것이다.
자료: MERCOSUR EXTERNAL COMMON TARIFF, Penta Transaction Online통계자료, 파라과이 관세청(DNA), 파라과이 산업통상부(MIC), 자동차기계수입협회(CADAM), 파라과이 중앙은행 (BCP), KOTRA 아순시온 무역관 자료 종합
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