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러시아 버스(승합차 포함) 시장 동향

러시아 KOTRA 2023/09/06

러-우 사태 이후, 전통 강자 중국산이 더욱 점유율 높여

과거 한국산 수입경험 있는 유통업체와 새로운 협력점 찾아야

상품명 및 HS Code



상품명: 10인 이상(운전자 포함) 수송용 자동차 (HS Code: 870210)

(압축점화식 피스톤 내연기관[디젤이나 세미디젤(semi-diesel)]만을 갖춘 것)



<유라시아 경제연합(EAEU)의 HS Code 870210 세부 상품 코드>
[자료: www.tks.ru]

 

시장동향

 

<2019~2023년 러시아의 버스(디젤 엔진) 시장 규모>

(단위: 천 대)
[자료: Autostat 및 NAPI]

 

Autostat(러 대형 자동차 대리점) 및 NAPI (러 국가산업정보국) 데이터에 따르면 2023년 1분기 러시아 내 전체 버스 판매량은 7879대를 기록했고, 그 중 '디젤엔진 버스'의 판매량은 약 50%인 3940대를 기록했으며, 이 수치는 연말까지 68%까지 증가할 것으로 전망된다.

 

메탄 계열 엔진 버스의 시장 점유율도 13%(2021년)에서 18%(2022년)로 증가했으며 2023년에도 거의 같은 수준을 유지할 것으로 예상되는 한편, 가솔린 엔진 버스의 점유율은 25%에서 14%로 감소했으며, 2023년에는 12%까지 떨어질 것으로 예상된다.

 

2022년 브랜드별 디젤엔진 버스 판매량을 살펴보면, 러시아 브랜드인 PBF(Pavlovo Bus Factory)의 제품이 40% 이상 점유(5456대)를 기록하며 압도적인 1위를 차지했고, 뒤 이어 NEFAZ(1425대, 러시아), Yutong(1194대, 중국), Volgabus(1146대, 러시아), LiAZ(1069대, 러시아)가 시장에서 강세를 보였다, 벨라루스의 MAZ (1065대)도 1000대의 문턱을 넘으며 약진을 보였다.

 

모델별로는 PBF 사의 3205 모델(2022년 2452대 판매), 3204 모델(2022년 1898대 판매), NEFAZ 사의 5299 모델(2022년 1425판대)이 상위 3위 차지했다. PBF 사의 3205 모델은 2위와도 다소 큰 격차로 시장에서 선두를 달리고 있는데, 2023년에도 역시 크라스노다르 지역에 493대, 모스크바 지역에 281대, 케메로보지역에 273대, 타타르스탄 공화국에 245대, 니즈니노브고로드 지역에 227대를 판매하는 등의 실적을 올리고 있다.



용도별로는 시장의 50% 이상을 ‘시내버스’가 차지하고 있으며, ‘관광용’ 버스는 2021년 5%에서 2022년 11%로 증가했고, ‘교외관광용’ 버스는 40%에서 29%로 감소한 수치를 나타냈다.

 

수입동향 및 대한 수입규모

 

<2019~2023년 러시아의 HS Code 870210 총 수입동향>

(단위: US$ 백만)
[자료: Globus Fea]

 

러시아의 디젤 엔진 버스(HS Code 870210) 수입은 2019년~2022년 평균 약 1억1000만 달러를 기록하고 있고, 2023년 상반기는 이미 평균치를 상회하는 수입량을 보여주고 있다. 또한, 최근 1년간 (2022.6.30.~2023.6.30.)의 수입데이터로 보면 디젤 엔진 버스(HS Code 870210)의 수입량은 총 2125대 (2억5865만 달러)으로 집계되었다.

 

<2019-2023년 러시아의 HS Code 870210 국별 수입동향>

(단위: US$ 백만, %)
[자료: Globus Fea]

 

나라별 수입동향은 매년 중국이 압도적인 1위 점유율을 차지하고 있고, 2022년부터는 그 격차가 더 심해지고 있다 .

 

경쟁동향



러시아 회사

[자료: 각 제조사 홈페이지]

 

그 외 브랜드

 

한국브랜드로서는 현대자동차(유니버스 스페이스 럭셔리, 그랜드 스타렉스 등), 기아자동차(그랜드 카니발, 그랜버드 등), 대우자동차(레스타 등), 쌍용자동차(로디우스, 코란도 투리스모 등)이 시장에 진출해 있으며, 2012년부터 2022년 1월까지 수입된 이들의 총량은 총 7618대 (1억7940만 달러)이다. 이 밖에도 중국의 ‘Youtong Bus’, ‘Higer Bus’ 등이 시장에 진출해있으며, 압도적인 실적을 내고있다.

 

유통구조

 

국내에서 제작되거나 해외에서 수입되는 버스들은 러시아 딜러들을 통해 유통되며 주요 업체들은 아래와 같다. 또한 최종 소비자는 온라인 판매 사이트(www.avito.ru, www.drom.ru, www.auto.ru 등)에서 딜러 또는 개인 소유주들에게 버스를 직접 구매할 수도 있다.


관련 전시회정보

관세율 및 인증



<HS Code 별 수입관세>
[자료: Unified Customs Tariff of the EurAsian Economic Union]

 

관세랑 별개로 수입 시 부가세는 20%이며, 소비세는 엔진과 연식에 따라 상이하다. (예: USD4/h.p)



필요인증

 

EAEU(러시아, 벨라루스, 카자흐스탄, 키르기스스탄, 아르메니아 5개국으로 이루어진 자유경제 연합체) 역내에 수출하기 위해선 차량의 품질에 관한 인증(TR CU 018/2011)과 안전성에 관한 인증(OTTS)이 필수적이고, 중고차의 경우 중고차 안정성에 관한 인증(SBCT)도 받아야한다.

 

TR CU 018/2011를 받기위한 서류
1. 양식에 따른 신청서
2. 제품 설명서 (이름, 도면, 사진 등)
3. 구성부품 세부리스트
4. 주행 테스트 결과 (필요시)

 

OTTS를 받기위한 필요서류
1. 양식에 따른 신청서
2. 제품 설명서 (이름, 도면, 사진, 제조사의 매뉴얼 등)
3. 각 부품에 대한 안전서류 (특히, 브레이크 시스템, 비상 알람 시스템 등)
4. 제품별로 별도로 요구되는 서류

 

SBCT를 받기위한 필요서류
1. 수출국에서의 차량 등록증
2. 인보이스 혹은 구매 계약서
3. 다각도 사진 (모든 외관이 나오게, VIN 식별번호 포함)
4. 최초 제조당시의 모습에서 변형 시, 변형된 내용
5. GLONASS 버튼

 

<TR CU 018/2011 및 OTTS 인증서 예시>
[자료: www.sertauto.ru, www.alliance-ar.com]

 

또한, 통관 시에는 제조업체의 정확한 제조일 혹은 수출국에서의 차량등록일이 필요하므로, 제조업체로 하여금 정확한 날짜를 알아두는 것이 좋다.

 

인증절차 대행정보

시사점

 

러-우 사태로 인해 긴밀해진 러-중 교역관계가 버스 교역량에서도 보여지고 있다. 최근 러시아의 버스(HS Code 870210) 수입 동향을 살펴보면 중국이 압도적으로 1위를 차지하고 있고(94%), 러시아의 자국육성 정책과 맞물려 한국산 버스가 설 자리가 전에 비해 크지않아 보이는 것이 사실이다.



그러나, 과거 한국버스를 수입했던 경험이 있는 러시아인들 사이에선 여전히 좋은 품질에 대한 인식이 있는 것도 사실이며, 동 뉴스에서 수치로서 조사되진 않았지만 중고차 수입에 대한 수요가 증가하고 있는 점을 미뤄봤을 때, 한국산 수입경험이 있는 유통사들을 위주로 새로운 협력점을 찾아볼 수 있다.

 



자료: Autostat, NAPI, Globus Fea, SertAuto, 각 제조사 홈페이지, KOTRA 모스크바 무역관 자료 종합

<저작권자 : ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스>

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