러시아ㆍ유라시아
러시아 면도용 제품류(탈취제, 욕실용품 포함) 시장동향
러시아 KOTRA 2023/10/30
러-우 사태로 다소 주춤했지만, 생활 필수품으로서 빠른 회복세 보여
제재 영향 상대적으로 적어, 영국 및 독일 등 서방 에서도여전히 수입
수출시에는 새로운 품목군 위주로 선정, 인기있는 K-Beauty 제품과 믹스마케팅 필요
상품명 및 HS Code
시장동향
면도용 제품류 (HS Code: 3307) 시장규모
<2019~2026년 러시아 면도용 등 제품류 시장 규모>
(단위: US$ 십억)
주: 2023~2026년은 예상치
[자료: Statista]
통계 전문 기관 Statista에 따르면, 2019년 이후 최근 러시아 내 면도용 제품(HS코드 3307) 시장은 등락을 반복하였다. 2019년 22억 달러에 달했던 시장규모는 코로나19로 인한 대외활동 감소와 소비심리 위축으로 인해 2020년도에는 10% 감소한 20억 달러를 기록하였다. 소비심리를 회복한 2021년에는 다시 22억 달러 수준까지 빠르게 복구되었으나 코로나19 이전 수준에는 살짝 미치지 못하는 것으로 나타났다. 2022년에는 러-우 사태로 인한 외국기업들의 철수 및 일시적 현지생산 감소로 다시금 25% 감소한 17억 달러를 기록했고, 2023년에는 병행수입과 현지 공장 재가동에 힘입어 전년 수준으로 회복할 것으로 전망된다.
수입동향 및 대한 수입규모
<2017~2021년 러시아 면도용 제품류 (HS Code 3307 기준) 수입통계>
(단위: US$ 백만, %)
[자료: ITC Trademap]
러-우 사태(2022년 2월) 발발 이후 러시아 당국은 교역 통계자료를 발표하고 있지 않아 정확한 동향을 파악하기 어렵지만, ITC Trademap의 자료에 따르면, 최근 5년간 러시아의 면도용 제품류(HS Code 3307) 수입규모는 평균 3억1000만 달러에 달했고, 수입액 기준 5개년 모두 영국으로부터 가장 많은 수입이 이뤄졌다. 그 뒤를 잇는 프랑스(11.3%)*, 폴란드(11.2%), 이탈리아(10.5%), 독일(10%) 등 다른 유럽국가들도 러시아에 매년 3000만~4000만 달러 내외의 면도용 제품류를 공급을 했던 것으로 나타났다. (*2021년도 수입액 기준 점유율)
한국은 2021년 수입액 기준 2.1%의 점유율(11위)을 기록했고, 5개년 평균 700만 달러의 수출액을 기록한 바 있다. 수치로 봤을 땐, 2017년도 이후 꾸준히 2배 이상 수준의 수출 수준을 유지하였다.
<2021~2023년 러시아 면도용 제품류 (HS Code 3307 기준) 수입 현황>
(단위: US$ 백만, %)
[자료: Globus VED]
2021년 이후의 자료를 검토하기 위해 러 유명 컨설팅업체인 Globus Ved가 러시아의 세관 신고를 바탕으로 분석한 통계를 보면, 2022년 러시아의 동 HS코드 품목의 수입 규모는 3억 1천만 달러로 전년대비 소폭 감소(-5.5%) 하였으며, 비교적 필수용품이 아닌 목욕용 제품류 (HS코드 3307 30)의 수입량은 더 큰 폭으로 감소하였음(-24.5%)을 알 수 있다.
러-우 사태 이후 제재에 대한 학습효과와 경제회복으로 2023년도 상반기에는 전년 동기대비 크게 회복하는 모습을 관찰할 수 있고, 이 추세는 2023년말까지 계속될 것이라 전망된다.
경쟁동향
해당 HS Code(3307)으로 분류된 상품들에는 '면도 크림', '비누 성분의 거품류', '계면활성제', '탈취제' 등 주로 욕실에서 사용하는 제품들로 이루어진다. 이들 제품은 주로 독일, 영국, 이탈리아 등 유럽국가와 튀르키예, 중국 등 인근국에서 수입되며, 표준화된 형태로 수입되기 때문에 같은 품목 내 세부종류가 다양하지는 않은 편이다.
주요 기업으로는 URSAPHARM ARZNEIMITTEL(독일), BEIERSDORF MANUFACTURING(독일), YADRAN-GALENSKY LABORATORY(크로아티아), GILLETTE(영국), EVYAR SABUN YAGGLISERIN SAN. VE TIC.(튀르키예) 등이 있다. 2023년 상반기 기준 대한민국은 대러시아 수출국 중 15위를 기록하였으며 해당 주요 기업으로는 JT(제이티), ADWIN KOREA(에드윈 코리아), EZEKIEL COSMETIC(에제키엘 코스메틱), 그리고 SINDO P&G (신도 피엔지) 등이 있다.
<TOP 5 해외 제조사/벤더 및 브랜드별 러시아의 HS Code 3307 수입 점유율, 2023년 1월~6월 기준>
(단위: %)
[자료: Globus VED]
<2023년 TOP-5 브랜드별 면도용 등 제품류>
[자료: Globus VED]
유통구조
<러시아 면도용 제품 시장 유통구조>
[자료: KOTRA 모스크바 무역관 작성]
화장품류를 전문적으로 취급하는 Magnit Cosmetic (마그닛 코스메틱), Gold Apple (골드 애플), Letual (레뚜알) 등의 대형 유통사들에게 납품되는 것이 일반적이나, 종합 슈퍼마켓인 Perekrestok, Pyaterochka, Ashan 등에도 납품된다.
또한, 소비재인 만큼 전자상거래 채널도 많이 활성화 되어있는데, 각 온라인 플랫폼에서는 '묶음할인', '기간할인' 등 할인 혜택을 제공하기도 하여, 많은 소비자들이 온라인 플랫폼을 선택하고 있다. 러시아의 대표적인 전자상거래 플랫폼으로는 Ozon(오존), Wildberries(와일드베리즈), Yandex Market(얀덱스 마켓) 등 이 있다.
관세율 및 인증
(1) HS Code 3307의 관세율
주: *미국, 캐나다, 영국, 호주, 뉴질랜드 및폴란드 원산지 상품에 적용
[자료: EAEU 세관 홈페이지]
2022년 12월부로는 미국, 캐나다, 영국, 호주, 뉴질랜드 및 폴란드 제품에 35%의 관세율을 부과하고 있으니, 이 점을 유의할 필요가 있다.
(2) 필요한 등록 및 인증
러시아, 벨라루스, 아르메니아, 카자흐스탄, 키르기스스탄 5개국으로 이루어진 EAEU(유라시아경제연합)은 공통된 관세 및 인증 시스템을 적용하고 있다. HS 코드 3307에 포함된 모든 종류의 제품들은 EAEU 인증규정 상 '화장품'으로 분류되고, 이에 맞게 '기술적 규제 TR CU 009/2011'라는 규정에 따라 기준을 갖춰야 한다. 동 규정에 따르면 해당 면도용 제품류들은 EAEU에서 요구하는 안정성 평가를 통과하고 관련 서류(제품성분표, 피부자극 테스트 결과 등)를 보유해야만 역내에서 유통 될 수 있다. 나노입자 성분이 포함됐거나 유아용 제품인 경우에는 추가적인 검사가 요구되며, 관련 인증을 받기위한 인증대행 기관 정보는 아래와 같다.
<인증 대행기관 정보>
[자료: 각 기관 홈페이지]
시사점
러-우 사태(2022.2)의 여파로 일시적으로 감소하였던 러시아 면도용 제품류 수입시장은 2023년 상반기 들어 2022년 이전 수준으로 회복하였으며, 제재의 영향을 비교적 적게 받는 품목인 만큼 영국, 독일 등에서도 여전히 수입되고 있다. 또한, 러시아 정부의 병해수입 허가로 일부 유명 브랜드의 대체현상은 일어나지 않고 있고, 일부제품(면도용 제품류 외 욕실용품)에서는 중국 제품의 진출이 관찰된다.
생활필수품으로서 소비는 지속적이지만, 피부에 닿는 만큼 브랜드를 잘 바꾸지 않는 소비자들을 타켓하기 위해선, 비교적 새로운 품목군(배스밤, 바디로션 등) 위주로 진출 품목을 정하는 것이 좋아 보이며, 여전히 선전하고 있는 K-Beauty 제품과의 믹스 마케팅도 효과적인 진출전략이라고 보여진다.
자료: ITC Trademap, Globus VED, Spark-Interfax, Consultant Plus, Bizsert.ru, Retail.ru, Kommersant, KOTRA모스크바 무역관 자료 종합
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