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[이슈트렌드] 베네수엘라, 여러 대책에도 여전히 어려운 경제
베네수엘라 EMERiCs - - 2023/08/11
☐ 베네수엘라, 금 보유고 상반기 12% 감소
◦ 경제위기 장기화 여파
- 2023년 8월 4일 베네수엘라 중앙은행(Banco Central de Venezuela)은 상반기 금 보유고가 8톤 줄었다고 밝혔다. 지난 2022년 12월 69톤이었던 베네수엘라 금 보유고는 2023년 6월 말 61톤으로 12%(8톤) 감소했다.
- 6월 말 금 보유고 가치는 36억 5,000만 달러(한화 약 4조 7,742억 원)로, 2023년 12월보다 2억 6,100만 달러(한화 약 3,413억 원)가 감소했다. 베네수엘라 경제 위기 장기화로 금 보유고가 줄어들고 있다는 풀이가 나왔다.
- 중앙은행은 금 보유고 감소 원인에 대해 구체적으로 설명하지 않았으나 장기간 지속되고 있는 경제 위기가 주된 원인으로 거론되고 있다. 중앙은행 추정에 따르면 평균 금 가격은 2023년 상반기 온스당 1,862.71달러(한화 약 243만 원)로 2022년 하반기 온스당 1,775.02달러(한화 약 232만 원)보다 올랐다.
◦ 원유 생산 감소와 미국 제재 지속도 원인
- 중앙은행의 금 보유고 가운데 일부는 영국 런던 법정에서 분쟁 대상이 되고 있다. 6월 니콜라스 마두로(Nicolas Maduro) 베네수엘라 대통령이 통제하는 중앙은행 이사회는 영란은행(Bank of England)에 보관된 금 보유고 19억 5,000만 달러(한화 약 2조 5,506억 원)에 대한 통제권 관련 항소심에서 패했다.
- 중앙은행은 수십 년간 금 보유고를 300톤 이상으로 유지했지만, 2015~2017년 현금이 부족했던 마두로 행정부가 국제은행의 대출에 대한 담보로 금을 사용하기 시작했다. 원유 생산 감소와 미국 정부 제재로 베네수엘라 원유 수출에 차질이 발생했고 금을 자금 조달원으로 사용했다. 마두로 대통령의 정적과 애널리스트들은 베네수엘라 정부가 현금을 확보하기 위해 금을 팔았다고 주장하고 있다. 앞서, 2022년 말 중앙은행의 금 보유고 69톤은 2021년 말보다 10톤(13%) 줄어들면서 50년 내 최저치를 기록했다. 이때 중앙은행은 금 보유고 감소 원인을 설명하지 않았다.
☐ 베네수엘라 통화, 달러화 대비 약세
◦ 6월 소비자물가 상승률 400% 상회
- 8월 3일 중앙은행은 볼리바르/달러 환율이 1달러당 30볼리바르까지 상승하며 약세를 보였다고 밝혔다. 이는 세계에서 가장 높은 인플레이션의 영향이다. 실제로, 중앙은행에 따르면 6월 소비자물가 상승률은 404%를 상회했다. 연구원들은 2023년 인플레이션이 계속 가속될 것으로 예상하고 있다.
- 로이터통신(Reuters)에서 시행한 조사에 따르면 2023년 초부터 7월까지 볼리바르화는 미 달러화 대비 3분의 1가량 평가절하됐다. 올해 초인 2023년 1월 3일까지만 해도 볼리바르/달러 환율은 1달러당 17.5볼리바르였다.
◦ GDP, 2013년 2,589억 달러→2022년 931억 달러 감소
- 마두로 행정부는 지난 2021년 말부터 공공지출 감소, 신용한도 부과, 세금 인상 등으로 인플레이션을 통제하려 노력했다. 마두로 행정부는 또한 은행권의 외환 취급이 용이해질 수 있도록 노력했지만 물가 급등을 억제하지 못했다. 베네수엘라 금융업체 신테시스 피난시에라스(Sintesis Financieras)에 따르면, 2023년 초 이후 중앙은행은 자국 은행들에 10억 달러(한화 약 1조 3,080억 원)를 지급했다.
- 마두로 대통령은 변동환율제보다는 고정환율제를 고집해왔다. 이 때문에 달러화 등 경화(각국 통화와 쉽게 교환 가능한 화폐)에 대한 수요가 커졌다. 국제통화기금(IMF)에 따르면, 마두로 대통령 취임 첫해인 2013년 베네수엘라 국내총생산(GDP)은 2,589억 달러(한화 약 338조 원)였으나 2022년 GDP는 931억 달러(한화 약 121조 원) 수준에 그쳤다.
☐ 그래도 기댈 곳은 석유와 가스
◦ 석유장관 "2023년 말까지 가스 라이선스 계약 체결 기대"
- 7월 21일 페드로 텔레체아(Pedro Tellechea) 베네수엘라 석유부(Ministerio del Poder Popular de Petroleo) 장관은 미국 제재 속에서도 2023년 말까지 자국의 방대한 천연가스 매장량 개발을 위한 라이선스 계약 체결이 가능할 것이라고 기대했다. 베네수엘라의 천연가스 매장량은 대부분 미개발 상태로 남아있다. 이는 수십 년간의 불충분한 투자와 계약 변경, 그리고 최근 수 년간의 미국 제재 때문이다.
- 석유부 장관이자 국영석유기업 PDVSA 대표인 페드로 텔레체아 등은 새로운 투자 장려와 프로젝트 동결 해제 등을 바라고 있다. 텔레체아 장관은 PDVSA와 이탈리아 국영 에너지 기업 ENI, 스페인 렙솔(Repsol), 프랑스 모렐앤드프롬(Maurel & Prom) 등과의 협상이 진전됐지만, 라이선스 계약을 최종 체결하려면 일부 조항에 대한 동의가 여전히 필요하다고 밝혔다.
- 베네수엘라의 천연가스 수출 거래는 제재 체계에 따라 미국 정부 승인을 받아야 한다. 트리니다드토바고는 2023년 1월 미국에서 라이선스를 확보한 뒤 베네수엘라와 양국 해상 국경과 가까운 해상 가스전 공동 개발 논의를 여러 차례 진행했다. 베네수엘라 정부가 라이선스를 연장하면 석유 메이저 쉘(Shell)이 베네수엘라 드래곤(Dragon) 가스전을 운영할 수 있다고 트리니다드토바고 정부 관계자가 밝혔다. 쉘은 트리니다드토바고에서 가스를 생산하고 있다.
- 베네수엘라는 2023년 7월 원유를 일 평균 83만 1,000배럴(bpd) 생산하고 있고, 2023년 말까지 이를 일 평균 1만 배럴까지 늘리기를 희망하고 있다. 텔레체아 장관은 2024년에는 일 평균 176만 배럴을 생산하는 것이 목표라고 말했다.
◦ 6월 석유 수출 하루 70만 배럴 상회
- PDVSA 등에 따르면 6월 베네수엘라 석유 수출은 전월보다 8% 상승한 일 평균 70만 배럴(bpd)을 돌파했다. 이는 주요 원유 처리시설 재가동과, 베네수엘라 항구에서 출항하는 화물에 대한 승인 신속화 덕분이었다. 6월 베네수엘라 항구에서 출항한 화물은 모두 37개로, 원유 및 원유 정제품은 일 평균 71만 5,933배럴이었고, 원유 부산품은 29만 4,000톤이었다. 베네수엘라 수출품의 주요 목적지는 중국이었다.
- 2023년 초에는 베네수엘라 원유 판매에 대한 광범위한 조사로 공급계약 대부분이 일시 동결되고, 선박 출하 승인이 지연되면서 국영 석유기업인 PDVSA와, PDVSA 합작법인의 원유 수출이 감소한 바 있다. 2분기 베네수엘라 원유 수출은 큰 차질이 없었다. 이는 미국 정부의 라이선스 연장으로 미국 석유 메이저 쉐브론(Chevron)이 베네수엘라 원유의 미국 수출을 지속적으로 늘리고, PDVSA가 여타 계약을 갱신하고 새로운 공급계약을 체결한 결과였다.
- 상반기 베네수엘라 석유 수출은 일 평균 67만 배럴로, 전년 동기(일 평균 58만 5,000배럴)보다 15% 많다. 6월 중순 PDVSA와 러시아 국영기업 로스자루베즈네프트(Roszarubezhneft)는 지난해 12월 화재로 큰 손해가 발생했던 일 평균 15만 배럴 규모 원유 업그레이드 시설을 재가동하기 시작했다. 이곳에서는 초중질유를 수출이 가능한 등급으로 바꿀 수 있다.
◦ 산업용 디젤 가격 인상폭 축소
- 7월 21일 베네수엘라 정부는 관보를 통해 산업용 디젤 가격 인상폭을 축소한다고 밝혔다. 이때 석유부는 산업용 디젤 가격을 리터당 0.10달러(미국 달러)로 정했다.
- 앞서 7월 초 석유부는 산업용 디젤 가격을 리터당 0.32달러(미국 달러)로 인상했는데, 기업들은 만연한 인플레이션과 필수품의 도로 운송비 상승에 대해 우려와 불만을 표했다. 기업 불만을 접수한 뒤 석유부는 산업용 디젤 가격 인상폭을 줄였다. 베네수엘라 산업연맹(Conindustria) 루이지 피셀라(Luigi Pisella) 대표는 기업체들이 "디젤 가격을 낮춰야 한다고 주장했다"며 "관련 요청에 대해 긍정적 답변을 받았다"고 밝혔다.
- PDVSA는 기업들로부터 조정된 디젤 가격을 볼리바르화로 받을 수 있다. PDVSA는 지난 3년간 베네수엘라 내 연료공급 관련 조치 일환으로 기업에 디젤을 무료 공급해왔다. 베네수엘라 정부는 수개월간 공공서비스와 유틸리티 등에 대한 과도한 보조금을 줄였다.
- 베네수엘라의 열악한 정제시설 때문에 디젤 생산량은 베네수엘라 전체 수요에 미치지 못하고 있다. 이에 대한 근본적이고 현실적인 개선 및 대응방안 마련이 시급한 실정이다.
< 감수 : 김영철 부산외국어대학교 교수 >
* 참고자료
Reuters, Venezuela's gold reserves fall nearly 12% in six months, 2023.08.05.
Reuters, Venezuela's bolivar weakens against the U.S. dollar as inflation rages, 2023.08.04.
IMF, GDP, current prices, 2023.08.11.
Reuters, Venezuela cuts back diesel prices to factories after complaints, 2023.07. 28.
Rigzone, Venezuela Rolls Back Fuel Hike, 2023.07.28.
Offshore Technology, Venezuela to sign gas licenses before 2024., 2023.07.24.
EnergyPortal, Venezuela Aims to Sign Licenses for Developing Natural Gas Reserves Despite U.S. Sanctions. 2023.07.24.
Reuters, Venezuela expects to sign gas licenses by year-end, oil minister says, 2023.07.22.
Reuters, Venezuela's oil exports surpasses 700,000 barrels per day in June due to more upgraded crude, 2023.07.06.
Invezz, Venezuelan bolivar has become worthless as inflation spikes, 2023.05.31.
Reuters, Venezuela central bank's gold reserves sink 13% in 2022, 2023.02.04.
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